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　　西碧勒（维吉妮·艾菲拉 Virginie Efira 饰）曾经是一名心理医生，却因为实在是太过于热爱文学创作，而最终选择放弃做医生，一心扑到了写小说上。一次偶然中，西碧勒邂逅了名为玛格特（阿黛尔·艾克萨勒霍布洛斯 Adèle Exarchopoulos 饰）的女子，玛格特是一名女演员，正身处于情感纠纷之中无法自拔。
　　玛格特参演了一部电影，却怀上了男主演伊戈尔（加斯帕德·尤利尔 Gaspard Ulliel 饰）的孩子，而伊戈尔和这部戏的导演艾迪斯（劳尔·卡拉米 Laure Calamy 饰）是情侣关系。这段复杂的三角恋让玛格特痛苦无比，对西碧勒掏心掏肺，而西碧勒则偷偷录下了两人的谈话，作为创作小说的灵感。

　　卡嘉（阿格尼丝·基特尔森 Agnes Kittelsen 饰）是邻居们眼里的好好太太，个性随和而又友善的她从来不大声说话，总是一副笑嘻嘻的样子，对待生活也认真而积极，可实际上，在这一切的背后，卡嘉和丈夫婚姻不和已经很多年了，一切的美好都只不过是她强作欢颜的假面而已。
　　某日，卡嘉的隔壁搬来了邻居西格夫（亨里克·拉法尔森 Henrik Rafaelsen 饰）和伊莎贝斯（麦布里特·赛伦斯 Maibritt Saerens 饰），这对夫妻优雅的生活羡煞了卡嘉，他们不仅在唱诗班有着一份兼职，还领养了一个黑人男孩。在机缘巧合之下，卡嘉和西格夫之间碰撞出了激情的火花，但随着两人距离的接近，隐藏于这个家庭之中的黑暗秘密也随之浮出了水面。

　　二战末期，德国的反犹政策还在坚定不移地推行着。来自马赛的犹太孩子波奈特（拉法艾丽·弗托Raphael Fejtö 饰）因此家破人亡，被送到法国的学校念书。在这里，他一直小心翼翼的保守着他的秘密，但还是因为新生的关系常常遭到同学戏弄。其中就有法国有钱家庭出身的朱利安（加斯帕尔·马奈斯Gaspard Manesse 饰）。
　　朱利安和波奈特成为了室友，在共同相处的日子里，朱利安发现，这个经常被欺负的男孩有着跟自己志趣相投的一面。两人的关系渐渐融洽，成了童年要好的伙伴。当朱利安从种种迹象猜测出波奈特的犹太人背景时，他没有疏远波奈特，而且还帮忙隐藏这个秘密。也许在孩子的心中，政治世界在真挚的友谊面前显得太过渺小。
　　然而，大人的魔掌还是侵入了波奈特的人生，保护犹太孩子的神父和波奈特都被出卖了……

公牛在缺席 10 年后神秘地回到家，以报复那些多年前出轨他的人。