Felipe

　　马提亚斯（Ignacio Rogers 饰）和杰罗尼莫（Esteban Masturini 饰）是青梅竹马的邻居加好友，两人之间的感情非常的要好。随着年龄的增长，性方面渐渐觉醒的两人最终发生了逾越了友谊的关系，当这段关系被家长们发现后，马提亚斯的父亲带着儿子离开了小镇，马提亚斯和杰罗尼莫之后再也没有联系过。
　　一晃眼十年过去了，马提亚斯早就经历了社会的“改造”，成为了普世意义中的“正常人”，不仅如此，他还结交了一位漂亮的女朋友。这一天，他带着女友重新返回故乡小镇参加嘉年华活动，哪知道在这里，他和杰罗尼莫重逢了。压抑已久的感情火山般的爆发了。

在西部乡村的一个露营地，一个女人独自等待她过去的旧情人到来，不确定他的意图，同时对自己的意图感到害羞。

　　本片是一部围绕智利裔墨西哥籍魔幻现实主义大师亚历桑德罗·佐杜洛夫斯基的传记片。主要讲述其在早年的创作之路。在片中，亚历桑德罗还与很多国内年轻有才但还未成名的年轻人见面交谈。